2011-2015 年中国改性塑料市场

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2011-2015 年中国改性塑料市场调查及投资策略分析

报告 目录

第一章 中国改性塑料行业发展概述.....................................1 第一节 产品定义 .................................................1 第二节 产品分类 .................................................1 第三节 市场基本特点 .............................................2 第二章 改性塑料行业分析.............................................4 第一节 国际改性塑料产品发展总体概况 .............................4 一、本产品国际现状分析.......................................4 二、本产品主要国家和地区概况.................................4 三、本产品国际发展趋势分析...................................6

第二节 我国改性塑料的发展概况 ...................................8 一、我国该产品总体市场发展现状...............................8 二、该产品市场发展中存在的问题...............................9

第三节 行业运行经济环境分析 ....................................10

 一、全球经济危机对中国宏观经济影响..........................10 二、全球经济危机对改性塑料行业的影响........................11 三、全球经济危机对上下游产业的影响..........................12 四、中国扩大内需保增长的政策解析............................14 五、行业未来运行环境总述....................................14

第三章 2010-2011 年中国改性塑料市场分析 ............................16 第一节 我国改性塑料整体市场规模 ................................16 一、总量规模................................................16

二、增长速度................................................17

三、各季度市场情况..........................................18 第二节 原材料市场分析 ..........................................18 第三节 市场结构分析 ............................................19 一、产品市场结构............................................19 二、品牌市场结构............................................21 三、区域市场结构............................................22 四、渠道市场结构............................................23 

第四节 市场潜力分析 ...........................................24

 一、所处生命周期...........................................24

 二、该产品生产技术变革与产品革新...........................25

 三、差异化/同质化分析......................................27

第四章 2010-2011 年中国改性塑料市场供需调查分析 ....................29 第一节 用户需求分析 ............................................29

 第二节 市场供给分析 ............................................30

 第五章 2010-2011 年中国改性塑料市场竞争格局与企业竞争力评价 ........31

 第一节 同类产品竞争力分析理论基础 ..............................31

 第二节 同类产品国内企业与品牌数量 ..............................32

 第三节 同类产品竞争格局分析 ....................................33

 第四节 同类产品竞争群组分析 ....................................34

 第五节 主力企业市场竞争力评价 ..................................35

 一、产品竞争力..............................................35

 二、价格竞争力..............................................36

 三、渠道竞争力..............................................37

 四、销售竞争力..............................................38

 五、服务竞争力..............................................39

 六、品牌竞争力..............................................40

第六章 中国改性塑料产品市场价格分析................................42

第一节 价格特征分析 ............................................42 第二节 主要品牌产品价位分析 ....................................43

第三节 价格与成本的关系 ........................................46 第四节 如何分析竞争对手的价格策略 ..............................47 第五节 价格竞争 ................................................48 第六节 底价格策略与品牌战略 ....................................49

 第七章 中国改性塑料进出口分析......................................50

 第一节 我国改性塑料出口及增长情况 ..............................50

 第二节 主要海外市场分布情况 ....................................51

 第三节 经营海外市场的主要品牌 ..................................52

 第四节 改性塑料进口分析 ........................................53

 第八章 影响 2010-2015 年中国改性塑料市场发展因素....................54

 第一节 有利因素 ................................................54

 第二节 不利因素 ................................................55

 第三节 产业政策及政府部门影响 ..................................55

 第九章 2011-2014 年中国改性塑料市场趋势预测 ........................57 第一节 产品发展趋势 ............................................57 第二节 价格变化趋势 ............................................58 第三节 渠道发展趋势 ............................................59 第四节 用户需求趋势 ............................................60 第五节 服务发展趋势 ............................................60 第十章 2010-2015 年改性塑料市场发展前景预测 ........................62 第一节 国际改性塑料市场发展前景预测 ............................62 一、国际改性塑料发展前景....................................62 二、2013 年前国际该产品市场发展预测 .........................62 三、世界范围该产品市场发展展望..............................63

第二节 中国改性塑料中长期市场预测 ..............................65

一、2011-2014 年经济增长与该产品需求预测 ....................65 二、2011-2014 年该产品总产量预测 ............................67 三、我国改性塑料中长期市场发展策略..........................67 第三节 我国改性塑料资源配置的前景 ..............................70

第十一章 国内 10 家改性塑料生产企业分析.............................72 第一节 金发科技股份有限公司 ....................................72 一、企业基本情况............................................72 二、企业资产负债分析........................................72 三、企业收入及利润分析......................................73 第二节 江苏三房巷实业股份有限公司 ..............................74 一、企业基本情况............................................74 二、企业资产负债分析........................................74 三、企业收入及利润分析......................................75 第三节 山东道恩高分子材料股份有限公司 ..........................76 一、企业基本情况............................................76 二、企业资产负债分析........................................76 三、企业收入及利润分析......................................77 第四节 上海日之升新技术发展有限公司 ............................78 一、企业基本情况............................................78 二、企业资产负债分析........................................78 三、企业收入及利润分析......................................79 第五节 上海普利特复合材料股份有限公司 ..........................80 一、企业基本情况............................................80 二、企业资产负债分析........................................80 三、企业收入及利润分析......................................81 第六节 广东银禧科技股份有限公司 ................................82

一、企业基本情况............................................82

二、企业资产负债分析........................................82 三、企业收入及利润分析......................................83 第七节 上海杰事杰新材料(集团)股份有限公司 ......................84 一、企业基本情况............................................84 二、企业资产负债分析........................................84 三、企业收入及利润分析......................................85 第八节 浙江俊尔新材料有限公司 ..................................86 一、企业基本情况............................................86 二、企业资产负债分析........................................86 三、企业收入及利润分析......................................87 第九节 广州市聚赛龙工程塑料有限公司 ............................88 一、企业基本情况............................................88 二、企业资产负债分析........................................88 三、企业收入及利润分析......................................89 第十节 横店集团得邦工程塑料有限公司 ............................90 一、企业基本情况............................................90 二、企业资产负债分析........................................90 三、企业收入及利润分析......................................91 第十一节 企业的市场占有率分析 ..................................92

第十二章 国内改性塑料主要生产企业盈利能力比较分析..................93 第一节 2007-2010 年该产业利润总额分析...........................93 一、2007-2010 年行业利润总额分析 ............................93 二、不同规模企业的利润总额比较分析..........................94 三、不同所有制企业的利润总额比较分析........................94 第二节 2007-2010 年该产业销售毛利率分析.........................95 第三节 2007-2010 年该产业销售利润率分析.........................96

第四节 2007-2010 年该产业总资产利润率分析.......................97

第五节 2007-2010 年该产业净资产利润率分析.......................98 第六节 2007-2010 年该产业产值利税率分析.........................99 第十三章 2010-2015 年中国改性塑料产业投资分析 .....................100 第一节 投资环境（PEST）分析 ...................................100 一、宏观环境分析...........................................100 二、资源环境分析...........................................100 三、市场竞争分析...........................................101 四、税收政策分析...........................................102

第二节 投资机会 ...............................................103 第三节 投资风险及对策分析 .....................................103 第四节 投资发展前景 ...........................................105 一、市场供需发展趋势.......................................105 二、未来发展展望...........................................106 第十四章 设备选型分析.............................................107 第一节 价格分析 ...............................................107 第二节 性能比较 ...............................................108 第三节 外型及使用寿命分析 .....................................109 第四节 应用领域及应用前景分析 .................................110 第十五章 改性塑料产业投资策略.....................................111 第一节 产品定位策略 ...........................................111 一、市场细分策略...........................................111 二、目标市场的选择.........................................112

第二节 产品开发策略 ...........................................114 一、追求产品质量...........................................114 二、促进产品多元化发展.....................................114 第三节 渠道建设与管理策略 .....................................115

一章 中国改性塑料行业发展概述

第一节 产品定义

改性塑料指以初级形态树脂为主要成分，以能改善树脂在力学、流变、燃烧 性、电、热、光、磁等某一方面或某几个方面性能的添加剂或其他树脂等为辅助 成分，通过填充、增韧、增强、共混、合金化等技术手段，制得的具均一外观的 新型材料。

通用牌号合成树脂很难满足用户多样化、特殊性能功能性需求。改性塑料品 种规格多、针对性极强，具备传统塑料密度小、耐腐蚀性能，且高强度韧度、抗 冲性、耐磨抗震等物理机械综合性能得到改善，并赋予塑料材料新功能，扩大了 塑料材料应用领域。与其他材料比，具生产效率高、低密度低成本技术优势，单 位体积塑料成本仅为金属的 1/10 左右。

技术经济角度看：改性塑料产业象征先进技术、高档次和高利润。改性塑料 能增加塑料原料品种、节约石油资源、降低原料成本、满足各种制品多样化需求， 增加经济效益。改性塑料产品广泛应用于电线电缆、电子电气、家用电器、汽车、 通讯、交通、建筑、电动工具、航空航天、玩具、照明灯饰、医疗等诸多领域。

第二节 产品分类

1、按制作方法不同，改性塑料一般可划分为填充改性塑料、共混改性塑料

（塑料合金）、功能性改性塑料三大类。 A、填充改性塑料 以粉体材料为主要原料，包括活性粉体、填充母料和粉体材料占 20%至 30%

的改性塑料专用料；填充改性目前大都采用母粒填充法，因为该法工艺简单、便

于生产，同一种母粒可适用多种制品等优点，节约石油资源，不足之处是经常出 现因分散不好而影响制品质量。

B、共混改性塑料 又称塑料合金，是以其中一种树脂为基体，用另一种或多种小组分的树脂去

改性基体树脂，不同性能的树脂按一定比例混合后，通过双螺杆挤出机或其他混

炼设备，将其混炼成与原树脂具有不同性能的新材料。 C、功能性改性塑料

一种为达到电、光、热、燃烧等方面功能性要求，综合采用功能性填料和不 同类别高分子材料、适量相容剂、增韧剂等制成的功能性专用料如：阻燃 ABS、 无卤阻燃 PP、汽车保险杠、仪表板专用料等。

2、按产品用途不同，改性塑料可划分为汽车专用料、电子电气专用料、电 动工具专用料、电线电缆专用料、节能灯具专用料、玩具专用料等。

第三节 市场基本特点

1、我国改性塑料行业市场快速发展 塑料工业高速发展推动下，我国改性塑料产业市场从无到有、由小到大、由

低档次单一填充改性，已发展到涉及所有品类、覆盖塑料制品所有应用领域，成 为我国塑料工业不可缺少重要组成部分，是国家鼓励的新材料行业。改性塑料许 多技术产品取得自主知识产权，实现了工业化量产，部分远销海外市场。

2、改性塑料产业布局、企业区域分布特征明显

改性塑料已得到广泛应用，下游行业主要有电线电缆、汽车、节能灯、玩具、

家用电器等，该类行业在珠三角和长三角地区较为集中，包括广东、浙江、江苏、 河北、上海、福建等。因此，改性塑料的生产企业大多集中于我国东部和东南沿 海一带经济较发达的地区，如广东省、浙江省、江苏省、山东省、上海市等。

3、我国改性塑料产业技术落后于国际发达国家先进水平 与国外同行比，我国改性塑料行业规模以上企业数量较少，集约化、规模经

营与管理水平差距很大，企业科技投入不足，自主创新力弱，科技成果转化率低。

产品规格多、产量小，高端产品不能完全满足客户多样化需求，进口品牌改性塑 料在我国市场仍占相当大比例。

第二章 改性塑料行业分析

第一节 国际改性塑料产品发展总体概况

一、本产品国际现状分析

改性塑料指通用塑料经深加工后制得的具有阻燃、高抗冲等非凡性能的塑 料。近年来，塑料材料的国际技术推广应用领域越来越广泛，凡用到塑料的地方 都可使用改性塑料来加强其性能。

改性塑料处于原油下游产业链最末端，是该产业链中需求增速最快、投资收 益率最高的环节。目前国际市场上，改性塑料已经大量用于汽车工业、家电工业、 电子电气、轻工及军工等诸多行业领域，并已抢占了部分传统工程塑料应用市场 份额，各种高强度耐热型工程塑料还将得到更广泛应用。

聚苯硫醚(PPS)、聚酰亚胺(PIM)、聚砜(PSF)等高性能改性工程塑料在石油 化工、火箭、宇航工业等尖端科技领域应用越来越广泛。2008 年世界改性塑料 产量已达 2266.67 万吨，2010 年全世界改性塑料年产量已达 3500 万吨以上。预 计 2012 年将达 3960 万吨。预计未来 5-10 年内，国际改性塑料行业市场总需求 量年均增长率将保持 10%以上。

二、本产品主要国家和地区概况

近年来，世界各国工程塑料科学界、产业界都意识到塑料材料与环境协调发 展的重要性，致力于开发高性价比改性塑料材料，延长其使用寿命，充分利用塑 料的可塑性，回收综合利用废弃的塑料材料，减轻原料成本及环保给塑料工业带 来的双重压力。随着塑料改性技术日益成熟，国际改性塑料市场需求规模不断扩 大。

2008 年世界主要经济体改性塑料行业市场供求态势

800

600

400

200

0

美国韩国日本欧洲其他

产量641491522400212

需求总量697426500423248

资料来源：中国市场调查研究中心

国际改性塑料产业领域知名品牌生产企业主要分布在美国、西欧、日韩等国 家地区，具有产能投资规模大、品牌知名度高、资本技术实力雄厚，多数是树脂 合成等化工行业龙头。

1、德国拜耳材料科技公司

世界 500 强企业之一，总部位于德国勒沃库森，在全球 200 个地区建有 750 家工厂，拥有高分子、医药保健、化工及农业四大支柱产业，产品种类超 1 万种， 是德国规模最大产业集团。中国是拜耳在亚洲的第二大单一市场，销售额约占亚 洲销售总额四分之一。

2、沙特基础工业公司

世界 500 强企业之一，2008 年全球化工企业规模排行榜中列第七位，总部 设在沙特，目前由六个战略业务部组成，产品范围涉及基础化学品、中间体、聚

合物、专业产品、化肥及金属等。2007 年该公司收购美国通用电气塑料集团公

司，在广州市南沙地区、广东省中山市、上海市拥有塑料生产基地。

3、美国杜邦公司

世界 500 强企业之一，1802 年成立，经营范围涉及军工、农业、化工、石 油、煤炭等多行业领域，在美国以及世界近 50 个国家地区设有 200 多家子公司 或经营机构，主导产品含石油化工、日化、医药、涂料、农药及各种聚合物等

1700 个种类约 20000 多个品种。

4、帝人株式会社

1918 年创立，系日本第一家人造纤维生产企业。合成纤维生产技术居国际 领先地位，主营业务涉及酸酸纤维、尼龙纤维、聚酯纤维、精细化工产品、医药、 医用材料、聚酯胶片、薄膜和工程塑料等方面。

5、普立万

总部位于美国，在 20 多个国家拥有 40 多个工厂、3 万种以上产品，年销售 收入达 27 亿美元，主要产品包括色母、特种工程塑料、PVC 胶料、PVC 树脂、增 塑剂、油墨、弹性体等。

三、本产品国际发展趋势分析

改性塑料是在通用塑料、工程塑料基础上，通过物理化学方法或两者兼备改 性技术获得的具高阻燃性、高强度、高抗冲击性、高韧性等功能特性的塑料产品， 目前已被广泛应用于家用电器、汽车、电线电缆、玩具和灯饰照明等诸多行业技 术领域。近年来随着下游相关产业领域快速发展，国际市场改性塑料消费增速很 快，改性塑料类产品研发呈现以下趋势。

1、通用塑料高性能化

近年来，产量大、成本低的热塑性塑料通过填充、增强和发泡等手段提高了 力学性能和耐热性，使 PP、PE、PS 和 PVC 等通用塑料工程化，进而取代热塑性 工程塑料，达到降低成本效果。美国一位专家指出，高性能化通用塑料产品已在 主要耐用塑料产品市场上占有显著地位，如汽车零配件、电子电气零件和办公自 动化产品市场。

2、工程塑料高性能化 通过通用工程塑料“合金化”方法，将工程塑料与一种或多种塑料共混、接

枝、嵌段等形式组合在一起，各组分性能取长补短，构成一种兼具多种优良性能

的塑料材料，达到其功能化目的。该技术领域，自高分子合金 PC/ABS 成功投产 后，陆续推出了 PA66/改性聚烯烃弹性体合金、POM/PU 弹性体合金、PC/PBT/PU 弹性体合金、PPO/PS 合金等。

3、纳米复合技术应用 对塑料增强增韧不仅是纳米材料改性塑料的基本功能，事实上，纳米无机粒

子可增强塑料原有性能，还可赋予塑料新的性能，拓宽了塑料应用领域。如可改

善塑料抗老化性和塑料其他功能，各种纳米无机粉体材料改性塑料产品正不断涌 现。

4、新型高效助剂开发 改性塑料涉及的助剂除常用热稳定剂、抗氧剂、紫外吸收剂、成核剂、抗静

电剂、分散剂和阻燃剂等外，增韧剂、阻燃增效剂、合金相容剂（界面相容剂）

等对改性塑料也是非常关键的。尤其新的增韧剂、阻燃增效剂和合金相容剂对实 现工程塑料高性能化及特种工程塑料低成本化意义重大。

5、绿色环保改性塑料

随着环保法规日趋严格，可再生利用、环境可消纳性、可生物降解等保护环 境的理念已融入改性塑料的设计制造过程中。开发无污染、全降解、可再生绿色 环保型改性塑料产品成为新技术投资研发热点。

第二节 我国改性塑料的发展概况

一、我国该产品总体市场发展现状

全球市场上改性塑料技术发展、应用推广势不可挡的时候，我国改性塑料却 呈现出产能不足现象。2009 年我国塑料用树脂产量已达 3300 万吨，而改性塑料 消费量占塑料树脂消费总量不足 10%。据统计：目前我国国内改性塑料生产企业 总数约 2000 多家，多数属于年产量不足 3000 吨中小企业，超 3000 吨以上规模 企业数近 50 家，万吨以上行业主导品牌大型企业数量很少。

1、产业生产规模现状

我国改性塑料行业正处在成长期快速发展阶段。2010 年内需强劲拉动下， 我国改性塑料行业共完成全年销售收入 807.06 亿人民币，同比增 29.87%。

2、供需现状

据统计：2010 年我国改性塑料市场需求总量约达 746.08 万吨，同比增长

38.19%；供给总量约达 689.8 万吨，同比增长 37.41%。我国改性塑料整个行业 市场总体仍处于供不应求态势。随着下游应用领域关联产业快速发展，对改性塑 料消费需求规模还将迅速扩大，未来改性塑料产业市场还有巨大开发潜力。

3、进出口现状

改性塑料在海关统计中归属于海关 HS 编码 39139000“其他初级形状的天然

聚合物及改性天然聚合物”类别。据海关统计数据：2010 年我国该类商品出口 量达 67283154 千克，同比 2009 年增 49.2%。进口量 5559973 千克，同比 2009 年增 68.8%。出口量大于进口。

二、该产品市场发展中存在的问题

改性塑料产品有着广阔技术推广应用前景。目前我国改性塑料产业发展也还 存在一些问题。

1、改性塑料产业市场发展目标较模糊、缺少统一规划 改性塑料是我国塑料工业中新兴产业领域，从技术到市场非常活跃，基本上

处于各自为战分散无序竞争状态。改性塑料产品概念的认识比较一致，但产品归

属分类存在较大争议，品种开发主要基于下游需求。十多年来我国改性塑料产业 技术与市场应用得到前所未有发展产业技术开发战略目标不明确。全球改性塑料 产业技术突飞猛进情况下，加强全局性宏观政策指导和战略性规划布局至关重 要。

2、产业链之间产学研一体化协作、科技成果转让有待加强 目前我国改性塑料行业骨干企业自身科技力量较强，自设研发中心、添置仪

器设备从事技术开发成果显著。但众多中小企业仍面临知识人才匮乏问题，反之

许多大学、科研院所、研究机构改性塑料科研成果技术推广与转化效率低，产业 链各环节协同配合、产学研结合矛盾突出。

改性塑料企业自身实力有限或受地域、环境限制无法留住人才情况下，采用 厂校挂钩，定向服务方式是解决中小企业技术力量不足、科研成果转化难的有效 途径。

3、改性塑料技术质量标准、原辅材料标准需进一步制定完善

作为一个行业，其产品没有公认的质量标准，也缺少原辅材料标准，很难保 证行业有序健康发展。改性塑料品种繁多、用户要求千变万化，制定统一规范的 行业技术标准有一定难度，特别改性塑料企业参与制定改性塑料行业标准、国家 标准动力不足。行业主管部门应加强引导发挥积极作用。

4、改性塑料所需改性剂、加工助剂等品种价格不能满足需求，制约了改性 塑料产业可持续发展

我国改性塑料材料及加工性能的改善提高，很大程度上是正确使用了改性剂 或助剂。上个世纪八十年代以来，钛酸酯、铝酸酯偶联剂的使用，对改善无机矿 物粉体材料与高分子材料之间亲合性起到决定性作用。随着我国进入 WTO，外国 公司的产品更快更多地涌入国内，许多新型助剂我们尚不熟悉，国内更是无人生 产。改性塑料领域与外国企业产品差距主要在于助剂选择使用。

第三节 行业运行经济环境分析

一、全球经济危机对中国宏观经济影响

美国次贷危机引发全球金融危机、国际需求萎缩，直接导致中国出口贸易下 滑。受美国等发达经济体经济下滑冲击，中国贸易出口、外国对华直接投资急剧 下降。2008 年我国经济仍然保持平稳较快增长，国内生产总值超过 30 万亿元， 未来较长时期内，金融危机还将继续对我国实体经济产生较严峻影响。

发达国家、世界主要经济体因金融危机陷入衰退，需求急剧减少。以出口导 向为支柱中国经济遭遇寒冬，虽然新兴市场也存在一定机会，由于金融危机全球 性，新兴国家经济放缓不可避免，我国出口面临严重瓶颈。对出口的另一负面因

素来自于国际间的汇率波动，金融危机加剧了汇率波动，对我国出口增长更是雪

上加霜。

我国长期以来轻视收入分配调整，贫富差距愈来愈显现，加之社会保障体系 的不健全，从而导致内需乏力，由于外部经济的紧缩，居民信心指数将持续下降。 整体经济下滑，我国国内就业方面也面临很大压力，失业率进一步上升，又对经 济复苏产生消极影响。

国际机构不断下调世界经济预期，中国经济外部环境依然充满众多不确定性 因素。保增长、防“滞胀”是当前宏观经济调控重要任务。有效运用财政政策和 货币政策，平衡经济增长和深化改革关系，直接影响到我国经济未来走向，这一 任务无疑是艰巨的。宏观经济调控负面效应还体现在政府过度干预。为拯救经济， 国家采取多项干预措施，可能会对市场经济格局产生影响，可能会压缩中小企业 生存空间，这是宏观调控负面影响不可忽略的方面。

二、全球经济危机对改性塑料行业的影响

2008 年 9 月，随着美国第四大投资银行雷曼兄弟公司陷入严重财务危机并 宣布申请破产保护消息的传出，旷日持久的美国次贷危机演变成为全球性金融危 机，并迅速在全球蔓延。

改性塑料应用领域非常广泛，目前已大量用于汽车、家电、农业、建筑、电 子电气、轻工以及军工等行业。受美国金融危机影响，下游应用领域产业对改性 塑料消费需求呈现几哦啊大幅度下滑，造成我国改性塑料行业企业生存空间被压 缩、市场复苏回升面临更多不确定性。

作为石化产业下游产业，我国国内改性塑料产业已实现跨越式发展。后金融 危机时代，国际经济低迷情况下，我国改性塑料出口增速明显下滑。随着国际原

油价格快速回落、市场消费低迷，价格下降。预计未来一段时间内，受油价、供

求等因素的影响，国内改性塑料行业形势仍然不明朗。

三、全球经济危机对上下游产业的影响

1、全球经济危机对上游-石油化工产业影响 全球国际金融危机影响逐步向实体经济蔓延，我国石油化工产业企业也受到

较大冲击。国际金融危机下，我国石油石化产品需求下滑、国际油价大幅下跌。

全球金融危机对我国石油化工产品出口影响比预期大。次贷危机发生后，美 国等西方国家消费能力下降，我国石化出口贸易受到很大影响，石油石化下游制 品行业开工率大幅降低，由 85%降到 55%左右。

全球石化产品价格急剧下挫，市场持续低迷，特别聚烯烃行业跌入几年来最 低谷，聚烯烃价格都处于暴跌中，韩国、中东、日本、美国、泰国、新加坡、马 来西亚、印度、加拿大等国家和地区生产商，从 2008 年 8 月份起聚烯烃报价急 剧下降，跌幅深达 50%以上，此举进一步加深了全球聚烯烃市场迅速下探。

据中国石油和化学工业协会报告，2008 年 10 月份，全国石油和化工行业生 产继续下滑，尤以化工行业最为严重。当月石化行业总产值增长 18.5%，增速比 上月减缓 6.6 个百分点，为 2008 年以来新低。其中化工行业增幅仅为 14.8%， 比上月大幅回落 10.3 个百分点。而合成树脂更是以 10 月份产量下降 11%成为石 化工业的重灾区之一，其中聚烯烃受价格暴跌的影响，10 月份开工率下降了 30%。

由于国际金融市场动荡加剧，全球经济增长明显放缓，市场需求持续走弱， 我国石油石化工业的发展面临极大的困难。

2、全球经济危机对下游-汽车等产业影响

金融危机带来的信贷紧缩和消费者信心大幅下降等一系列连锁事件，对全球

汽车产业的冲击是巨大的。中国汽车产业作为全球产业的一部分，也无法逃避冲 击。

一方面，国际汽车市场这个处于核心地位的主轴极为不稳定，而我国已经成 为全球汽车产业竞争的重要部分，彼此依赖，竞争形势更加激烈；另一方面，经 过近几年的快速发展，我国汽车产业已经不再适应以往的发展模式，随着行业的 进步模式的调整时必要的。所以我国的汽车行业正进入产业调整和结构性变局的 关键阶段，金融危机的到来打乱了产业调整，使其恶化。大部分的更新模式也接 近到“破局”的边缘。这使汽车行业更是雪上加霜。金融危机导致整个汽车产销 量增速明显回落，行业效益大幅下滑，给汽车相关的行业带来巨大冲击。

由于全球金融危机影响，2008 年我国汽车工业快速发展势头急速回落，尤 其 2008 下半年，汽车产销非常低迷。2009 年我国宏观经济保持了良好的发展势 头，国际金融危机对我国经济影响有限，我国城镇化稳步推进，居民生活水平提 升较快，为我国汽车工业发展提供了保障；我国出台了一系列促进汽车消费政策， 刺激国内汽车市场复苏，年产销超过千万辆，在我国汽车工业发展史上具有里程 碑意义。2009 年我国汽车产销分别完成 1379.10 万辆和 1364.48 万辆，同比分 别增长 48%和 46%，其中乘用车产销分别完成 1038.38 万辆和 1033.13 万辆，同 比分别增长 54%和 53%，商用车产销分别完成 340.72 万辆和 331.35 万辆，同比 分别增长 33%和 28%。在所有政策中，1.6L 及以下乘用车购置税减半政策对汽车 产销增长影响的力度最大，2009 年该类车型销售为 719.55 万辆，同比增长 71%， 销售增长贡献度 70%。

金融危机下，国内汽车制造商之间产业竞争更加激烈，资金不足中小汽车制 造企业在此次金融危机中面临生存空间被压缩和倒闭的危险。

四、中国扩大内需保增长的政策解析

后金融危机下，世界经济已进入深度调整期。 中国未来经济发展重大课题：外部需求需较长时期逐步恢复；刺激促进国内

消费需求增长，提高消费需求对经济增长贡献率；产能过剩、资源环境矛盾加剧、 生产成本上升，提升科技创新、人力资本对经济增长贡献率，改变对资源要素过 度依赖等。

解决上述重大课题，根本要推动经济战略转型，加快转变经济增长模式、调 整经济结构、加快体制上突破，营造利于国内宏观社会经济运行和可持续发展环 境。

为应对世界经济不景气，我国投资约 4 万亿人民币扩大内需，适时调整稳健 财政政策和从紧货币政策转为积极财政政策和适度宽松货币政策，确定扩大内 需、促经济增长十项措施。当前采取“保增长、调结构、保持宏观政策稳定性和 持续性”等措施，旨在促进经济全面回暖、避免国内经济二次探底。

五、行业未来运行环境总述

全球经济复苏缓慢、中国经济增长动力强劲。中国国内资金储蓄量大、流动 性强，已成为拉动全球经济复苏主要引擎。

2011 年中国经济增长内生动力依然较强，具备平稳增长基础。但宏观经济 运行仍面临许多困难，长期性矛盾问题需通过深层改革、产业结构调整逐步解决。 外部国际环境有所改善，但出口增长需较长时期。全球经济仍面临失业率上升、 财政赤字剧增和消费信心不振等挑战，经济刺激计划将逐步收缩退出，经济全面 复苏将是一个曲折漫长的过程。

国内宏观经济运行环境：国内投资潜力、消费需求潜力空间仍然较大；民间

投资意愿不强；稳定出口政策成效明显，但外贸形势不容乐观；工业增长条件充 足，但结构调整难度很大；财政金融环境良好，但通胀预期逐渐显现。

塑料是世界上应用最广泛的材料之一，由于每种塑料都具有不可避免的局限 性，在应用到家电、汽车、IT 通讯等一些对性能要求较高的行业时，需要经过 特殊的处理，即塑料改性。改性塑料行业已经成为我国“十二五”规划重点鼓励 发展的化工新材料行业，是未来塑料行业的发展趋势。随着我国改性技术的不断 进步和下游行业对塑料性能要求的提高，高性能的改性塑料取代普通塑料和其他 材料广泛应用到家电、IT 电子、汽车、家居建材、玩具、电动工具、机械、航 天航空等多个行业，而中国制造业崛起为改性塑料行业提供了广阔市场空间。

业，是未来塑料行业的发展趋势。随着我国改性技术的不断 进步和下游行业对塑料性能要求的提高，高性能的改性塑料取代普通塑料和其他 材料广泛应用到家电、IT 电子、汽车、家居建材、玩具、电动工具、机械、航 天航空等多个行业，而中国制造业崛起为改性塑料行业提供了广阔市场空间。

第三章 2010-2011 年中国改性塑料市场分析

第一节 我国改性塑料整体市场规模

一、总量规模

2010 年我国改性塑料行业共完成全年销售收入 80706997 千元，完成利润总 额 6843953 千元。

2010 年中国改性塑料主要经济指标分析

单位：千元

二、增长速度

2007-2010 年我国改性塑料行业销售收入增长情况

单位：千元

90000000

80000000

70000000

60000000

50000000

40000000

30000000

20000000

10000000

0

2007年 2008年 2009年 2010年

0.4

0.35

0.3

0.25

0.2

0.15

0.1

0.05

0

销售收入 36990140 49786287 62143325 80706997

增长速度 —— 34.59% 24.82% 29.87%

资料来源：中国市场调查研究中心

上图所示：2007-2010 年我国改性塑料行业实现销售收入持续快速增长，从

2007 年的 369.9 亿人民币增长到 2010 年的 807.06 亿人民币，其中 2010 年该产 业销售收入同比增长 29.87%。

三、各季度市场情况

2010 年我国改性塑料行业各季度销售收入分析

单位: 千元

25000000

20000000

15000000

10000000

5000000

0

第一季度 第二季度 第三季度 第四季度

2010年销售收入

资料来源：中国市场调查研究中心

第二节 原材料市场分析

改性塑料主要原材料如 PVC 粉、其他聚合物树脂（PC、ABS、PP、PE、PA 等）、 增塑剂等，各类原料成本占生产成本比重相对较高。现我国高端改性塑料的原材 料主要从美国、日本、韩国、台湾等国家或地区的知名化工企业进口。故国际市 场原材料价格波动对我国改性塑料生产成本具有较大影响。

在国际市场上，改性塑料类产品的主要原材料 PVC 粉、其他聚合物树脂、增 塑剂等受原油价格波动影响幅度较大，2008-2010 年 PVC 粉的国际市场价格走势

与原油价格走势对比如下：

2008-2010 年国际市场原油和 PVC 粉价格走势图

资料来源：中国市场调查研究中心 上图可见：原材料价格波动对我国改性塑料公司主营业务成本影响较大，具

有高度关联性。改性塑料公司产品销售价格亦随原材料价格波动而波动，且变动 趋势基本一致。

第三节 市场结构分析

一、产品市场结构

1、产品结构

据 2010 年我国改性塑料各品种消费总量构成情况统计，PP 改性塑料消费量 最高约占 39%，其次 ABS 改性塑料约占 30%，其它种类改性塑料消费量普遍较小。

我国改性塑料产品市场构成（按消费量%计）

PC

7.00%

PS

9.00%

PBT

5.00%

PET

1.00%

PP

39.00%

PA

5.00%

ABS

30.00%

MPPO

2.00%

POM

2.00%

PPPOMMPPOABSPCPAPSPBTPET

数据来源：中国市场调查研究中心

2、产品消费结构

2010 年我国汽车产销量达 1800 万辆，洗衣机、冰箱、小家电、节能灯具、 玩具、笔记本电脑、手机等已普及到千家万户。这些产品所用材料中有大量塑料 材料，且主要是经改性的塑料。高性价比的改性塑料从功能上满足使用要求、环 保安全性要求。实际应用中，下游行业需求升级不断给改性塑料行业提出新的挑 战。

我国改性塑料各技术应用领域消费构成（按消费量计）

其他行业

30.00%

家电

37.00%

电动工具

3.00%

办公设备

7.00%

汽车

15.00%

电子电气

8.00%

家电电子电气汽车 办公设备电动工具其他行业

数据来源：中国市场调查研究中心

二、品牌市场结构

我国改性塑料品牌市场结构看：，国内改性塑料行业起步较晚，品牌产品单 一、技术含量低导致其国产品牌改性塑料市场份额较低，外资进口品牌等跨国公 司约占 75%左右国内改性塑料市场份额。

我国改性塑料品牌市场主要外资进口品牌

资料来源：中国市场调查研究中心

据统计：我国国内改性塑料生产企业总数约 2000 多家，多属年产量不足 3000

吨中小规模企业，超 3000 吨以上规模企业数近 50 家，万吨以上的品牌企业数量 很少。我国改性塑料品牌市场上主要品牌企业有：金发科技股份有限公司、江苏 三房巷实业股份有限公司、山东道恩高分子材料股份有限公司、上海日之升新技 术发展有限公司、上海普利特复合材料股份有限公司、广东银禧科技股份有限公 司、上海杰事杰新材料(集团)股份有限公司、浙江俊尔新材料有限公司、广州市 聚赛龙工程塑料有限公司、横店集团得邦工程塑料有限公司等。

三、区域市场结构

我国改性塑料区域市场分布具有明显地域性特征。消费市场主要集中在我国 东南沿海地区，其中广东、江浙、山东产量、消费量居全国前列，四省改性塑料 产量约占全国改性塑料总产量 80%，广东省改性塑料产量约占全国改性塑料产量 总量的 38%，在市场环境、科技力量、物流条件、政府支持等方面较其它省份有 更大的优势。

按消费地区分：华东和中南区是改性塑料主要消费市场，其中华东区约占

32%，中南区约占 27%；华北区销售额比重约占 16%。 我国改性塑料消费区域市场结构（按销售额）

西南区

16.00%

西北区

3.00%

华北区

16.00%

东北区

6.00%

中南区

27.00%

华东区

32.00%

华北区东北区华东区中南区 西南区西北区

数据来源：中国市场调查研究中心

四、渠道市场结构

我国目前改性塑料市场格局呈现多元化渠道并存局面。即各种销售渠道综合 运用，各自发挥所长。

我国改性塑料市场渠道形式

我国改性塑料主要销售渠道以厂家直营直销以及代理经销批发为主体，按各

种渠道所占比例划分：代理、经销批发渠道约占 41%份额、其次厂家直营直销约 占 32%、订单、招标约占 16%，网络推广营销约占 11%。

2010 年我国改性塑料销售渠道构成（按销售额%）

网络营销

11.00%

订单、招标

16.00%

代理、经销

41.00%

直销

32.00%

代理、经销 直销 网络营销 订单、招标

数据来源：中国市场调查研究中心

第四节 市场潜力分析

一、所处生命周期

20 世纪 60 年代到 20 世纪末，世界改性塑料产品技术市场应用有了很大发 展。改性塑料行业有非常广泛应用前景，得到欧美许多国家高度重视。我国改性 塑料经过几十年发展已形成较大规模和完整产业体系。

从现阶段我国改性塑料行业市场、技术特征判断：改性塑料产品寿命周期正 处于成长期快速上升阶段。改性塑料企业若想在此阶段找到契机点，就要了解所 处外部环境和产业生命周期阶段，明确目标、准确定位基础上制定有效竞争战略， 逐步取得行业竞争优势。

我国改性塑料产业市场生命周期分析

价 格

单位价格

推广期

销 售

我 国改性 塑 料行业 总 体处于 

利润 成 长期快 速 上升阶 段

成长期 成熟期 衰退期

公司数量 少 增加 减少 少

产品价格 高 下降 稳定 --

利 润 亏损 增加 高 减少→亏损

风 险 高 高 降低 增大

资料来源：中国市场调查研究中心

二、该产品生产技术变革与产品革新

我国塑料改性的技术主要包括填充、共混、增强三种，具体如下：

资料来源：中国市场调查研究中心

目前我国改性塑料产能不足源于我国发展改性塑料企业规模、产品种类、技

术等方面均处于比较落后状态。而发展改性塑料的重点在于技术。由于对一种塑 料可以有多种改性方法，得到不同的功能材料，大大提高产品附加值，而在原料、 设备等成本方面并没有显着提高，完全依靠于创新技术来支撑产品的发展。因此， 发展技术成了我国改性塑料发展的要害。近几年，我国消费者对改性塑料产生一 定需求，但国内改性塑料生产技术工艺创新较为迅速，相关专利申请数量较多、 一些前瞻性研究专利技术实际转化率还需提高。

我国改性塑料产品相关专利

资料来源：中国市场调查研究中心

三、差异化/同质化分析

差异化是塑料市场企业竞争取胜重要策略：利于避开与竞争对手正面交锋， 创造培育独特细分市场，形成较高壁垒，赢得较高市场占有率；利于充分发挥自 身优势，在细分市场领域求得生存发展。

从塑料市场的生命周期和技术变革中可以看出，塑料市场企业追求产品的性 能和差异化，基本均以产品的质量和多样化中下功夫。这也正说明了塑料市场行 业在产品差异化中将会遵循的方向。因此塑料市场企业需要以质量为基础，努力 做到产品的多样化，才能体现出产品的差异性。

我国改性塑料产业差异化战略发展一般规律

价格竞 争

提升性 价比

产品多 样化

多功能 化

定制化 

生产

难易程度

资料来源：中国市场调查研究中心

改性塑料企业差异化战略发展空间很大：产品差异化策略包括：细分产品选 择、性能优势选择等；服务差异化策略可以从订货、配送和咨询等方面下功夫； 改性塑料企业可以根据实际发展需要，选择恰当人才差异化，营造不同技术和文 化优势；从品牌形象差异化策略考虑，改性塑料企业在企业定位、品牌形象宣传 建设方面还有许多选择余地。

第四章 2010-2011 年中国改性塑料市场供需调查分析

第一节 用户需求分析

2007-2010 年我国改性塑料市场需求量增长情况

单位：万吨/%

800.00

700.00

600.00

500.00

400.00

300.00

200.00

100.00

0.00

2007年 2008年 2009年 2010年

0.383

0.382

0.381

0.38

0.379

0.378

0.377

0.376

0.375

0.374

0.373

0.372

需求总量 284.95 392.00 539.90 746.08 增长率% -  37.57%  37.73% 38.19%

资料来源：中国市场调查研究中心

上图所示：2007-2010 年我国改性塑料需求量呈持续快速增长态势，从 2007 年的 284.95 万吨增长到 2010 年的 746.08 万吨，其中 2010 年该类产品国内需求 总量同比增长 38.19%。

第二节 市场供给分析

2007-2010 年我国改性塑料市场产量增长情况

单位：万吨/%

800.00

700.00

600.00

500.00

400.00

300.00

200.00

100.00

0.00

2007年 2008年 2009年 2010年

0.5

0.45

0.4

0.35

0.3

0.25

0.2

0.15

0.1

0.05

0

总供给量  248.26 341.00 502.01 689.80 增长率 ——  37.36%  47.21% 37.41%

资料来源：中国市场调查研究中心

上图所示：2007-2010 年我国改性塑料供给总量持续快速增长，从 2007 年 的 248.26 万吨增长到 2010 年的 689.8 万吨，其中 2010 年该类产品供给量同比 增长 37.41%。

第五章 2010-2011 年中国改性塑料市场竞争格局与企业竞

争力评价

第一节 同类产品竞争力分析理论基础

美国哈佛商学院迈克尔.波特的行业五种基本竞争力模型是分析我国改性塑 料行业竞争结构经典理论。供方讲价能力、买方讲价能力、新进入者威胁、替代 品威胁、行业企业间竞争，这五种竞争力强弱决定着行业利润水平。企业制定竞 争战略目标：使企业在行业竞争中保持最佳位置、保护壮大自己，抗击或根据战

略需要影响五种竞争力。

潜在进入者

新进入者的威胁

供方的讲价能力 供方

行业内竞争对手

行业内企业竞争

产品或服务的威胁

买方

产品或服务的威胁

替代品

改性塑料生产企业增强竞争力主要途径

资料来源：中国市场调查研究中心

第二节 同类产品国内企业与品牌数量

我国约有上千家改性塑料生产企业，但规模以上改性塑料企业不到百家。 我国改性塑料行业部分品牌生产企业

资料来源：中国市场调查研究中心

第三节 同类产品竞争格局分析

我国改性塑料生产企业集中分布在东部及东南沿海经济相对发达地区如粤、 江浙鲁、沪等。随着西部开发、产业梯度推进以及我国中西部地区经济市场发展， 改性塑料以沿海为核心产业格局将逐渐被打破。

我国改性塑料市场开发潜力、吸引力巨大，行业内品牌间竞争日趋激烈。发 达国家跨国公司纷纷看好我国改性塑料行业市场前景，美国杜邦、普立万、德国 巴斯夫公司、韩国 LG、荷兰 DSM 公司等外资品牌巨头通过扩大投资在我国设生 产基地，高端改性塑料技术领域已取得竞争强势。

国内品牌改性塑料生产企业多数属中小企业，存在信息不对称、产品技术含

量低、简单重复生产等弊端。我国改性塑料产业投资规模、技术研发、产业链间

协作不够紧密，高端专业改性塑料技术领域品牌竞争方面居相对弱势。少数改性 塑料生产企业的高端产品以出口为主，或为一些高档产品配套，在改性塑料国内 市场占有较大份额。随着国家塑料产业结构调整、政策支持，国产改性塑料产品 性能差距正逐渐缩小，国产品牌凭借低成本优势，国内市场竞争力不断增强。

未来产业竞争发展态势看：我国改性塑料企业面临提高效率、降低成本压力。 为获得差异化竞争优势，须不断引进世界先进技术，进行技术与品类创新，逐步 提升我国整个改性塑料行业技术水平。

第四节 同类产品竞争群组分析

按照波特竞争群组分析理论，现阶段我国改性塑料产业企业可分三类群组。

1、全面优势或领导型群组 主要由金发科技股份有限公司、山东道恩高分子材料股份有限公司、江苏三

房巷实业股份有限公司等一线主导品牌企业组成。该群组内企业的品牌知名度、

美誉度较高，具备雄厚资金技术实力，在整个行业市场具竞争强势，属行业内强 势品牌，该群组内企业竞争态势较稳定。

2、差异性局部优势群组 主要由广东银禧科技股份有限公司、上海普利特复合材料股份有限公司、浙

江俊尔新材料有限公司、上海杰事杰新材料股份有限公司、广州市聚赛龙工程塑

料有限公司、南京聚隆科技股份有限公司、上海心尔新材料科技股份有限公司、 中山市纳普工程塑料有限公司、北京聚菱燕塑料有限公司、常州塑金高分子科技 有限公司、福建奥峰科技有限公司、北京大正伟业塑料助剂有限公司等地域性品 牌组成，在区域市场上具有较高品牌知名度和差异性局部竞争优势。

3、跟随群组

那些数量众多、产能规模小、品牌知名度低中小企业，在整个行业竞争中处 于相对弱势地位，属跟随性群组。

我国改性塑料行业竞争结构中：领导型群组内企业属行业内强势品牌，市场 份额高；差异化优势群组内企业通过实行差异化产品策略，在某些细分领域保持 竞争强势。处于同一竞争群组中企业可能在竞争策略、分销渠道、产品质量和价 格区间等方面相似，竞争也最为直接激烈。随着竞争延续，不同群组之间企业的 竞争地位可能发生转换，竞争群组数量也会相应变化，甚至改变整个竞争格局。

第五节 主力企业市场竞争力评价

一、产品竞争力

市场竞争实质上是产品技术质量指标竞争，追求产品质量性能是生产企业专 注的问题。由于各生产企业在科研实力、技术水平、人才团队建设等方面的差异， 导致生产和应用方面差距较大。

改性塑料行业的下游客户需求千差万别，其产品品种繁多、更新换代快，这 就要求改性塑料生产企业不断加大科研投入研发新配方，以满足客户对塑料材料 提出的新功能要求。改性塑料的商品质量要求越来越高，市场竞争越来越激烈， 生产企业必须不断提高改性塑料产品的科技含量，才能在市场竞争中不断发展。

下述企业更具有产品竞争优势：

金发科技股份有限公司拥有年产 100 万吨改性塑料的生产能力，是目前国内 最大的改性塑料生产企业，也是全球改性塑料品种最为齐全的企业之一。金发科 技打破了跨国企业技术与产品的长期垄断，开发了阻燃树脂、增强增韧树脂、塑

料合金、功能母粒、全降解塑料、特种工程塑料等 7 大系列自主知识产权产品。

江苏三房巷集团有限公司 2010 年度公司位列中国 500 强排名第 264 位、中 国制造企业 500 强中名列 133 位、中国民营企业 500 强排名第 63 位。公司坚持 以“自主创新、产品创新、技术创新”为主导，坚持走产、学、研相结合的道路， 大力发展高新技术，其中节能型 PET 新型材料经国家火炬中心认定为国家级高新 技术产品，其技术水平达到国际先进水平。

南京聚隆科技股份有限公司研究开发和生产高性能改性塑料、塑木复合材料 及制品和 PVC 窗框型材等三大类产品。公司已成功地开发出 PA66、PA6、PP、ABS、 PBT、PC等6 大类 400 多个改性塑料牌号，包括增强、增韧、阻燃耐热、耐磨、 抗老化、抗紫外线、高抗冲、抗静电、导电等产品。广泛应用于汽车、铁路、电 子电器、仪器仪表、机械、体育与休闲等领域。塑木复合材料以废旧塑料和稻壳、 秸秆、锯木等农林废弃物为主要原料，制备成兼有塑料和木材双重物性的塑木复 合材料，可在很多场合替代木材使用。PVC 型材具有优良的耐候性、耐腐蚀性、 尺寸稳定性，在恶劣的环境下，仍能保持不损坏、不变形，经久耐用，保温节能。

二、价格竞争力

价格是影响产品销售重要因素，对产品趋同、市场集中度较低行业，价格战 可能成为企业市场竞争有力手段。影响定价决策因素包括企业营销目标、成本、 用户、竞争对手及外部因素。

改性塑料的主要原材料为原油化工的下游产品，其价格变动与原油价格趋势 趋同，并且其成本占改性塑料生产成本的比重较高。原油价格持续上涨，导致改 性塑料行业的生产成本增加，但由于改性塑料的性价比较高，因此，能够部分转 嫁原材料上涨的成本压力。同时，许多高端改性塑料产品的市场供给相对有限， 改性塑料生产企业的议价能力相对较强。

改性塑料市场竞争比较激烈。国内企业因其生产的改性塑料的技术含量不

同、品牌不同而制定出不同的价格。不同的改性塑料生产企业其产品价格差距很 大。相比较而言，品牌知名度高的公司生产的改性塑料产品价格要高于品牌知名 度低的公司产品，进口改性塑料产品价格要高于国产改性塑料产品。

三、渠道竞争力

销售渠道是市场营销组合要素之一，是企业为客户提供便利以及与客户建立 关联的必不可少的重要途径。一个企业的产品质量再好，品牌知名度再高，如果 不能通过销售渠道将其与客户联系起来，企业将不能最终完成销售。改性塑料生 产企业的销售方式主要为竞标，销售策略应围绕产品交付方式来考虑。

就改性塑料来说，大型企业做好中投标工作、建立长期合作伙伴关系是保证 其渠道畅通和提升竞争力的关键。市场中的国际企业普遍依靠其品牌知名度，有 效赢得了大部分政府的招标采购订单，增强了其渠道的竞争力。

此外，博览会也是企业的一个很好的宣传与销售渠道等。中国塑料博览会已 成为中国塑料行业最具行业知名度、影响力的品牌，被誉为“中国塑料行业第一 展”。2011 年 11 月 6 日-9 日举办的第十三届中国塑料博览会实现交易总额 41.1 亿元，参会客商 22.5 万人次。来自美国、德国、日本、瑞士等 19 个国家和地区 的 84 家企业参展。

金发科技股份有限公司坚持“创造需求、引领市场、服务客户”的理念，根 据客户需求实行柔性化生产，形成了客户导向的经营管理模式，赢得了稳固的客 户资源，建立了上下游企业战略伙伴的共赢价值链，并与国内外知名企业与公司 建立了长期的合作关系。公司与中国科学院、中国工程院等科研院所和著名高校 建立了长期的技术合作关系，搭建了一个以国家级企业技术中心和塑料改性与加 工国家工程实验室为主体，以企业研究院、院士工作站、博士后科研工作站、国

家认可实验室、全国塑标委改性塑料分技术委员会、UL CTDP 认可实验室、省级

重点工程技术研究开发中心为依托的自主创新平台。

广州市聚赛龙工程塑料有限公司是一家专业从事研发、生产和销售改性塑料 的广东省高新技术企业，是中国工程塑料工业协会的副理事长单位、改性材料和 合金专委会的副主任单位。该公司与东风日产、重庆长安、上汽五菱、美的、苏 泊尔、爱仕达、格力伊立浦、三洋、松下、三菱和格兰仕、惠尔浦、海尔、绿雅、 格力、TCL、三菱、奇瑞、长丰、艾美特、苏泊尔、科龙等国内外知名品牌企业 建立了长期的战略合作伙伴关系。公司与中山大学、中国科学院化学所等著名高 校、科研单位建立长期的产学研技术合作关系。

四、销售竞争力

销售竞争力囊括了产品、服务、渠道等多种因素，并直接由销售收入表现出 来。销售竞争力的强弱不仅代表着企业销售方面的竞争优势，更体现企业未来发 展潜力和客户对产品的偏好。网络营销方式对改性塑料生产企业的自我宣传和开 拓国内国际市场起到很大作用。

决定改性塑料产品生产企业的销售竞争力的因素主要有三个：质量、沟通和 价格。改性塑料产品的质量和性能是客户最需要的，而这些需要技术支持。好的 产品是前提，技术含量不高的产品在市场中不可能有长期生存和发展的空间。其 次，良好的市场沟通和客户关系维护能大大提升改性塑料企业的销售竞争力。

金发科技股份有限公司产品广泛应用于汽车、家电、OA 设备、通讯、电工 电气、建材、玩具、电动工具、照明灯饰、航空航天等行业。公司与四川长虹、 一汽大众、上海大众、通用汽车、本田、日产、丰田、飞利浦、索尼、松下、三 星、LG、海尔、海信、TCL、康佳、格力、美的等国内外知名企业建立了长期的 战略合作伙伴关系。

上海普利特复合材料股份有限公司拥有五大系列 300 多个品种，形成年产 5

万吨的生产能力。公司的汽车用改性塑料产量在国内企业中居前列，致力于成为 世界一流的车用复合材料供应商。

山东道恩高分子材料股份有限公司为国家级高新技术企业，专业从事高性能 改性塑料、热塑性弹性体的研发、生产和销售，具备了年产改性塑料 6 万吨的能 力。企业主要经营汽车专用料、家电专用料、阻燃系列塑料、环保玻纤增强塑料、 特种工程塑料、塑料合金、聚丙烯熔喷无纺布专用料、导电塑料、降温母粒、染 色料、高填充母料、TPV、TPE、TPU 等系列高附加值产品，广泛用于汽车、家电、 通讯、电子电器、土木建筑、航空航天等领域，畅销全国各地并出口欧美、东南 亚、南非等国家和地区。

五、服务竞争力

服务有利于提高客户品牌忠诚度，通过服务更能建立长期、稳定、紧密的合 作关系。通过为用户提供针对性的增值服务，使产品获得有效差异，从而提高用 户的满意度和忠诚度，使企业从根本上摆脱产品销售困境，进而提高企业的服务 竞争力。企业提高服务竞争力应该以用户价值最大化为目标，通过渠道策略调整、 资源投入等方法，提高整个营销价值链的服务增值能力和差异化能力。

改性塑料生产企业不但要提供符合标准、质量一流的核心产品，而且要提供 周到的服务，方能赢得顾客满意。随着产品的服务化、服务的产品化，产品与服 务将集成在一起，不可分割。改性塑料是使用量大、安全性能要求高的产品，要 实现长期安全稳定运行，需要雄厚的技术实力和服务支持。

我国改性塑料生产企业提高服务竞争力应该以顾客价值最大化为目标，通过 渠道创新、策略调整等方法，提高整个营销价值链的服务增值能力和差异化能力。 通过为顾客提供针对性的增值服务，使产品获得有效差异，提高用户的满意度和

忠诚度，使企业从根本上摆脱产品同质化引起的过度无序竞争的销售困境；同时

通过增值服务的提供，使营销链价值创造大大改善，各环节利益提高，又增加了 营销链的稳定性和协同性。进而提高企业的服务竞争力。

广东银禧科技股份有限公司打造了一支集技术支持、资讯交流和突发状况处 理等多功能于一体的专职专业的服务团队。在与客户合作的伊始，以客户为区分 建立专职的服务团队，在合作的全过程中提供一流的专业服务，以专业的技术和 精神向客户提供强有力的支持，并与客户建立起不同层面的绿色快速通道，以保 障各个层面的沟通顺畅，从而得以全面快速解决双方之间可能存在的问题。即以 “专职专业”为理念在与客户合作的全程中始终如一地向客户提供“多层次、全 方位”的优质服务。

上海杰事杰新材料股份有限公司遍布全国各大主要城市的强大销售网络，以 上海、辽宁、合肥三大基地为中心向外辐射，为客户提供及时、满意、有效的服 务。专业的客服人员、人性化的服务理念能将客户的信息及时传达到公司的相关 部门，为客户量身定制系统的解决方案；记录客户的要求与反馈结果，建立完善 的客户数据库；首问负责制在规定的时间内回应。

上海日之升新技术发展有限公司主要产品有改性 PP、ABS、ABS/PC、PA6、 PA66、PBT、POM 等，市场集中于汽车零部件、工业电气配件、家用及办公用电 器、玩具等。公司以服务创造未来，秉承“零缺点品质、个性化服务”的经营理 念，主动满足客户个性需求，致力于和客户建立长期互惠互利的伙伴协作关系， 以专业化的“量体裁衣”提供具有最佳性价比的产品和服务，使公司成为客户信 赖的工程塑料制造与供应商。

六、品牌竞争力

品牌竞争力是企业核心竞争力的外在表现，品牌竞争力具是有不可替代的差

异化能力，品牌竞争力是企业所独具的能力，是竞争对手不易甚至是无法模仿的，

具有使企业能够持续赢利的能力，更具有获取超额利润的品牌溢价能力，是企业 最重要的资产。在竞争中，品牌的竞争越来越成为营销管理中的核心内容。特别 在产品同质化的局面下，品牌是最能形成差别化优势的地方。

改性塑料的品牌不是简单的企业标记符号或文字图案等，而应是蕴含产品质 量、服务承诺、企业形象等企业实力的综合评价。改性塑料行业进入到品牌竞争 时代，将售前、售中、售后作为企业的整体链条，统一到企业行为中，树立一个 独立的特色品牌去占领市场。通过品牌创新提升企业竞争力，改性塑料的生产企 业都很重视这点。

改性塑料行业的主力企业在市场中拥有高知名度。主力企业的品牌竞争力是 以产品质量和公关推广为基础的。优秀的产品质量，强势的营销推广，为企业迅 速建立了品牌和产品的知名度和美誉度。此外，主力企业都致力于承担大量的社 会责任，积极履行公益职责，在市场中树立了良好的品牌形象，为企业的发展塑 造了强大的品牌竞争力。

广东银禧科技股份有限公司是一家集高性能高分子新材料研发、生产和销售 于一体的国家级高新技术企业。产品涵盖了阻燃、耐候、增强增韧、塑料合金、 热塑性弹性体、生物降解、其它高功能产品等 7 大系列，广泛应用于电子电气、 电线电缆、家用电器、照明、轨道交通、高等级公路、汽车、医疗器械、卫浴、 文体用品等领域。公司形成年产近 7 万吨改性高分子材料的生产能力，成为中国 最重要的高分子新材料生产企业之一。银禧科技对于客户所提出对某项产品的需 求，基本能够做到量身定制，并且把研发时间控制在两周左右。产品多次荣获国 家级和省级重点新产品称号，不仅受到国内用户的青睐，而且远销东南亚各国。 银禧先后荣获“全国优秀民营科技企业”、“全国民营科技企业创新奖”、“广 东省著名商标”、“国家级高新技术企业”、“东莞市市长奖”等荣誉称号。

浙江俊尔新材料有限公司致力于研发与生产改性尼龙、改性聚碳酸酯、改性

聚酯、改性聚烯烃、特种工程塑料和热塑性弹性体六大系列产品，广泛应用于汽 车、电子、电器、通讯、机械、航空等广大领域。俊尔产品覆盖浙江、上海、江 苏、山东、福建、广东等地区及中东、西亚、欧美等国家和地区。作为浙江省同 行中规模最大、品种最全、技术最强的改性工程塑料研发和生产企业，俊尔先后 荣获“国家高新技术企业”、“国家认可实验室”、“国家火炬计划项目实施企业”、 “中国改性塑料明星企业”、“浙江省高新技术企业”、“浙江省著名商标”等多项 国家及省级荣誉，并成为中国塑料工业协会改性塑料专委会副理事长单位。

2011 年 5 月 27 日，上海杰事杰新材料股份有限公司的“杰事杰 GENIUS 及 图”被国家工商行政管理总局认定为中国驰名商标。中国驰名商标将赋予杰事杰 品牌更丰富的内涵，杰事杰品牌价值实现突破。

第六章 中国改性塑料产品市场价格分析

第一节 价格特征分析

现阶段我国改性塑料价格主要特征

1、改性塑料由于生产工艺、规模、原材料渠道和质量等因素影响，品牌间 价格差异大。改性塑料客户对产品价格敏感，消费者在不同品牌的产品之间流离 性也很强，较难建立起长期战略合作伙伴关系。这种情况下，产品消费者更加关 注市场价格趋势，以便降低成本。

2、改性塑料市场上，产品种类众多用途广泛，市场价格不等。如根据不同 的改性功能，改性塑料可分为（1）增强：PA﹑PP﹑PS﹑PBT﹑ABS﹑PPS﹑PC；（2） 增韧：PA﹑PP；（3）阻燃：PA﹑PP﹑PS﹑PBT﹑ABS﹑PPS﹑PC；（4）增强阻燃： PA ﹑PP﹑PBT﹑ABS﹑PPS﹑PC 等多个系列，再附加耐寒、耐高温等功能特性，

价格就更高，总之，产品功能越多，价格也就越高。

3、从趋势上看，2011-2012 年改性塑料用户对产品价格需求应该是越来越 大，价格保持在一定水平，不会剧烈上涨。由于产品质量、性能、品牌等因素的 不同，各种改性塑料产品的价格不一，技术优势构成价格竞争力。因此技术研发， 新材料的应用，工艺技术改进等都可能形成产品优势，技术已成为改性塑料行业 发展主导趋势。

第二节 主要品牌产品价位分析

我国改性塑料生产企业较多，不同企业生产的改性塑料规格、型号以及产品 质量均有所差异，各企业从自身战略出发，对于不同规格的产品制定有不同的价 格策略。各品牌产品之间，各具体产品之间以件计算的价格差距较大。

我国改性塑料主要品牌产品价格